Boanerges confessa a Emerenciana que nunca foi recebido pelo governador e expressa sua crença de que Neco pode ser a esperança do povo. Ele admite que Neco mentiu sobre ter falado com o governador, assim como já fez outras vezes, mas justifica que o fez para manter viva a esperança do povo. Neco, por sua vez, revela ao pai que nem chegou a conversar com o governador e que está quase desistindo de tudo. Em um momento de sinceridade, Boanerges declara seu amor por Emerenciana.
Enquanto isso, Belinha acorda assustada após sonhar que Macário matava Neco, um pesadelo que a deixa perturbada. Luís marca um encontro com a amiga de Pequetita, mostrando que segue adiante com seus planos. Justino, por outro lado, garante que vai comprar as terras e afirma que serão destinadas ao neto de Felício e Generosa, deixando o casal surpreso e chocado com a revelação.
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